Cítricos desde el hemisferio sur

Durante las últimas campañas se ha podido evidenciar los efectos del clima en la producción de cítricos del hemisferio sur, este año, ya casi en ausencia del fenómeno de El Niño, pudimos ver a Perú retomando su senda alcista, y a Australia recuperando su producción citrícola, tras dos años de malos resultados a causa del clima extremo. Mientras que, por su parte, Sudáfrica, Argentina y Chile, vieron restringidos sus volúmenes como consecuencia de diversos factores climáticos.

En líneas generales, en 2024, las exportaciones de cítricos desde el hemisferio sur se habrían incrementado un 2%, hasta 3,65 millones de toneladas, de las cuales el 39% correspondió a naranjas, el 33% a soft citrus, 22% a limones y un 6% a pomelo. Tanto las naranjas como los soft citrus vieron incrementos respecto la campaña 2023, con un aumento interanual por especie del 5%, mientras que los limones y pomelos cayeron un 4% y 1%, respectivamente.

NARANJAS: VOLÚMENES Y PRECIOS AL ALZA

Durante el 2024 las naranjas continuaron siendo el cítrico más exportado con 1,43 millones de toneladas, registrando una variación de +5% respecto la campaña previa. El principal proveedor del mercado continúa siendo Sudáfrica, abarcando el 73% de las exportaciones del hemisferio, seguido por Australia, que aumenta su participación a un 12% y Chile, con un 7%, entre otros con menor participación.
En Sudáfrica, las lluvias e inundaciones atípicas en El Cabo, además de un invierno cálido con heladas aisladas en el Cabo Oriental, así como en frio en la zona el norte, provocaron la caída de la producción y por ende de los envíos (1.043.126 ton;-5%). En el caso de Australia, tras dos años de condiciones climáticas adversas, se pudo ver un repunte en las exportaciones (172.416 ton; +64%).

En tanto que, en Chile, con una mayor disponibilidad hídrica y mejores condiciones de mercado, se vio un repunte en los envíos (106.452 ton; +12%). Para Perú y Argentina, países cuya producción normalmente se encuentra destinada al mercado interno, también se vio un incremento en sus volúmenes para exportación, aprovechando de cierta forma el mercado dejado por Sudáfrica.

Respecto al mercado, los precios de naranjas han tendido al alza, si bien la pandemia por Covid 19 provocó un aumento en el consumo de cítricos dulces, la tasa de crecimiento en la actualidad sería inferior al periodo indicado anteriormente, no dando el sustento necesario para el aumento de los precios. Lo que estaría pasando con esta especie, sería consecuencia del Huanglongbing (HLB), también conocido como ‘enverdecimiento de los cítricos’ o ‘dragón amarillo’, causada por la bacteria Candidatus Liberibacter spp., enfermedad que ha afectado fuertemente a la producción citrícola de EE.UU y Brasil, que en caso del segundo origen podría estar afectando hasta un 40% de las plantaciones, provocando una escasez de concentrado de jugo, impulsando al alza los precios de las naranjas y por ende en algunos
casos provocando la re destinación de fruta para agroindustria.

AUMENTAN UN 5% LOS SOFT CITRUS DEL HEMISFERIO SUR

Respecto a los soft citrus, las exportaciones del hemisferio aumentaron un 5% el 2024, a diferencia de los demás cítricos. Sudáfrica se mantiene como el principal proveedor, con un 52%, que pese a las condiciones climáticas logró incrementar en un 4% las exportaciones (617.459 ton), esto por la entrada de nuevos huertos en producción. Tras este país figura Perú (19%), que deja atrás el fenómeno de El Niño, el que afectó a la producción durante el 2023, alcanzando las 231.879 toneladas e incrementando sus volúmenes en un 18%. En tanto que Chile, con una participación del 16%, ve mermada las exportaciones como consecuencia de la sequía que afecta, desde hace algunos años, a la región de Coquimbo, principal zona productiva (187.666 ton; -21%); mientras Australia con un 8% de participación, ve la recuperación de sus volúmenes de la mano de mejores condiciones climáticas y la entrada en producción de huertos nuevos (96.142 ton; +51%).

Respecto al mercado, los soft citrus -gracias a su sabor y versatilidad- son uno de los cítricos más apetecidos por los consumidores, sobretodo como snack, esto ha permitido que pese al alza sostenida en los volúmenes, tanto del hemisferio norte como sur, los precios se hayan mantenido relativamente estables, pero con una rentabilidad superior a la de los otros cítricos y con precios tendientes al alza en las distintas ventanas comerciales que deja disponible la comercialización de contraestación.

AUMENTA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LIMONES

En el caso de los limones, las exportaciones desde el hemisferio sur vieron un descenso del 4%, respecto de 2023. Por condiciones climáticas que afectaron principalmente a Sudáfrica y Argentina, en este último las lluvias anormales mermaron la producción y los volúmenes exportados. El principal proveedor del mercado continúa siendo Sudáfrica, abarcando el 64% de las exportaciones del hemisferio (514.824 ton; -4%), seguido por Argentina que cae a un 22% (178.934 ton; -20%) y Chile que aumenta a 12% su participación (103.391 ton; +53%), entre otros con menor participación. Desde hace algún tiempo -en los mercados- se está viendo un aumento en la oferta global de limones, no así en la demanda, la cual mantiene un comportamiento más bien estable, repercutiendo en las cotizaciones. En el caso particular de Argentina, el panorama político y económico del país ha influido en las exportaciones, con costos elevados que generan un balance desalentador, más aun, con una fuerte competencia local en su principal destino, Europa, generando bajas rentabilidades e interés por parte de los productores.

Durante la última campaña, las lluvias inusuales que afectaron parte de la zona productiva, y trajeron consigo un deterioro en la calidad y condición de fruta, afectando principalmente a la producción orgánica, la cual en gran proporción es destinada a Europa.

CAMPAÑA 2024 DE LOS CÍTRICOS CHILENOS

Particularmente, en el caso de Chile, durante la campaña 2024 se vio un descenso en las exportaciones
de un -1%, asociado principalmente a la caída de los volúmenes de los soft citrus (-21%), siendo -en parte- compensados por los limones y las naranjas, los que incrementaron sus envíos en un 53% y 12%, respectivamente. Del total exportado, el principal mercado de destino, como es tradición, fue EE.UU, el cual absorbió el 86% de los volúmenes.

Analizando el principal mercado de los cítricos chilenos, como es habitual, los Soft Citrus chilenos
iniciaron la campaña en EE.UU. con las clementinas, arribando a un mercado todavía dominado por las
mandarinas del hemisferio norte.

Esta situación cambió paulatinamente con el paso de las semanas, con volúmenes del hemisferio sur
tendiendo al alza, impulsados en gran medida por easy peelers peruanos y chilenos. Con la mayor disponibilidad del hemisferio sur, los precios disminuyeron paulatinamente durante la temporada, sin embargo, las cotizaciones generales, incluidas las asociadas a la fruta chilena, se mantuvieron mayormente por encima del año anterior, influenciadas por un buen soporte en la demanda. Hubo altibajos en la oferta, con una mayor disponibilidad de fruta peruana, la que mostró una fuerte recuperación respecto al año anterior, pero con un menor volumen chileno, lo que permitió dar un cierto equilibrio al mercado.

En el caso de los limones, si bien los primeros arribos chilenos gozaron de un buen movimiento en el mercado, dada la limitada oferta estadounidenses, la campaña en general se caracterizó por las menores cotizaciones para todo el periodo de oferta chilena. Tanto Chile como Argentina aumentaron sus volúmenes hacia este destino, situación que generó presión sobre los precios (pese a la limitada disponibilidad doméstica), llevándolos bajo la temporada anterior, aunque variando según calibre y semana.

En tanto que, para las naranjas, el mercado estadounidense se caracterizó por el buen movimiento de Navel chilena, con cotizaciones por encima del año anterior durante casi todo el período registrado, salvo en la primera parte de la campaña, en donde hubo coexistencia con la naranja doméstica. Esto respondió a una menor disponibilidad general de la categoría, principalmente por parte de la oferta de EE.UU., aunque también de Sudáfrica, cuyos problemas climáticos produjeron un descenso en las exportaciones, destinando parte de la producción a la industria del jugo, aprovechando algunos espacios dejados por Brasil. Esto permitió que los volúmenes chilenos se movieran de manera ágil debido a la menor oferta a lo largo de la campaña.

PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES

Durante el mes de noviembre, World Citrus Organisation (WCO) dio a conocer la proyección de la temporada 2024/25 para el hemisferio norte, la cual mostraría un descenso en la producción de cítricos como consecuencia de distintos eventos climáticos. En detalle, el volumen total disminuiría desde 29 millones a 26,5 millones de toneladas (-8,7%), en donde las naranjas alcanzarían 15,3 millones de toneladas (-8,5%), los soft citrus 7,7 millones de toneladas (-10,6%) y los limones podrían llegar a los 4,9 millones de toneladas (-8,7%).

Dentro de los principales países que presentarían descensos se encuentra España, Italia, Turquía, Egipto, EE.UU, en contraste encontramos a Marruecos, que aumentaría su producción en todas las especies.

En el caso puntual de EE.UU, principal mercado chileno y tras sufrir los efectos del huracán Milton, la producción caería a 4,27 millones de toneladas (-3,7%), siguiendo la tendencia observada los últimos años, en donde tanto los soft citrus como las naranjas presentarían una disminución de sus volúmenes (-8,8% y -5%), mientras que la producción de limones aumentaría un 5,3%.

Respecto a las oportunidades de Chile en el mercado estadounidense, en el caso de los soft citrus, la caída de la producción doméstica daría cierto alivio a la creciente oferta por parte del hemisferio sur. Particularmente en EE.UU, pese al descenso que se espera en la producción local, el mercado se estaría ajustando cada vez más, con Perú con volúmenes al alza y Chile fuertemente concentrado en este destino. En naranjas, la escasez de jugo se mantendría en el tiempo, sin embargo, la demanda debería ir ajustándose paulatinamente a la menor oferta y por ende los precios. En el caso de las naranjas frescas, el espacio que ha ido dejando la producción citrícola de EE.UU a Chile es relevante, por lo que es probable que en el corto plazo sigamos viendo buenos precios para la especie. Finalmente, los limones podrían tener un respiro, principalmente en Europa, sin embargo, con los volúmenes estimados para la nueva temporada estadounidense, no se verían grandes variaciones en el corto plazo para Chile.

En paralelo, no debemos olvidar el panorama geopolítico, el cual podría ralentizar o sencillamente redireccionar fruta que antes se destinaba a otros mercados, además de aumentar los costos de la cadena productiva.

Con los antecedentes previamente presentados, es de esperar un mercado más despejado para cuando arribe la fruta del hemisferio sur, sin embargo, el aumento constante de los volúmenes por parte de los distintos ‘players’ del hemisferio, podría generar una baja en los precios, haciendo insostenible el negocio, por lo que el trabajo conjunto (dada la temporalidad, productos y mercados) se hace necesario al momento de buscar el punto de equilibrio entre oferta y demanda.